吳軍
豐元資本創(chuàng)始合伙人
Google前資深研究員
騰訊前副總裁
美國(guó)約翰•霍普金斯大學(xué)
工學(xué)院董事
中美貿(mào)易戰(zhàn)中，伴隨著美國(guó)對(duì)華為的制裁，華為較為領(lǐng)先的5G技術(shù)曾一度成為社會(huì)熱門話題，而在今年，備受矚目的新基建中關(guān)于5G的表述，再次使5G成為全社會(huì)關(guān)注的焦點(diǎn)。
5G是什么？疫情之下，5G在全球的發(fā)展情況如何？5G浪潮席卷而來，全球商業(yè)格局將發(fā)生哪些重大變化？6月20日，圍繞疫情之下，5G和IoT如何引導(dǎo)全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型、如何推動(dòng)新經(jīng)濟(jì)發(fā)展，DBA云課堂特別邀請(qǐng)了硅谷風(fēng)險(xiǎn)投資人吳軍老師為企業(yè)家學(xué)者項(xiàng)目的同學(xué)們做主題分享?，F(xiàn)在，讓我們一起來回顧吳軍老師帶來的精彩內(nèi)容吧。
1 、5G不止比4G多1G
█ 5G和IoT，未來世界的波粒二象性
在今天，談到5G，不可避免地還會(huì)提到IoT（The Internet of Things，簡(jiǎn)稱IoT）。
5G和IoT之間是什么關(guān)系？正如波粒二象性，同樣的光，有的人看到的是粒子，有的人看到的是光波一樣，5G和IoT也是同一種事物在兩個(gè)行業(yè)中的不同認(rèn)知。
對(duì)于通信行業(yè)來說，它是一套新的通信。比如之前的通信有各式的網(wǎng)絡(luò)，用戶為了使用方便，每個(gè)都需要安裝。進(jìn)入4G時(shí)代后，網(wǎng)絡(luò)被整合為兩個(gè)：室內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)（WIFI）和室外移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)（4G）。5G時(shí)代，上述兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)可能將被融合為一個(gè)共同的網(wǎng)絡(luò)。
從互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)看，它是第三次互聯(lián)網(wǎng)的一個(gè)機(jī)會(huì)。歷史上，第一代互聯(lián)網(wǎng)，是計(jì)算機(jī)和計(jì)算機(jī)的聯(lián)網(wǎng)。通過網(wǎng)線，將計(jì)算機(jī)連接在一起；第二代互聯(lián)網(wǎng)，是人和人的聯(lián)網(wǎng)。借助手機(jī)，人和人之間有了更緊密的聯(lián)系。而今天發(fā)展的第三代互聯(lián)網(wǎng)，則是萬物之間的聯(lián)網(wǎng)，包括計(jì)算機(jī)，也包括人。
█ 5G不只是?4G多1G
相比4G，5G帶來的優(yōu)勢(shì)有哪些？
首先，5G不僅僅意味著網(wǎng)速快。日常生活中提到5G，很多人聯(lián)想到的可能只有網(wǎng)速。99%的媒體對(duì)5G好處的報(bào)道也都集中在網(wǎng)速上，比如宣傳“下載一部2小時(shí)的電影只需要1分鐘”。實(shí)際上，這種需求是偽需求，2分鐘無法看完這部電影，因而用戶可能不會(huì)愿意為1分鐘的下載速度付費(fèi)。
其次，在技術(shù)層面，相比4G，5G是否有較大的進(jìn)步？換句話說，4G做得不好的地方，5G是否能夠?qū)⑵渥龊茫?/p>
事實(shí)上，相比提振網(wǎng)速而言，5G首先要解決的是處理并發(fā)的用戶的數(shù)量的增加問題。
4G時(shí)代，一個(gè)基站的數(shù)量能支持兩萬人同時(shí)上網(wǎng)（但不能同時(shí)看視頻）。一旦人員過載，人們就無法接收到信號(hào)，或是勉強(qiáng)能夠接收到一絲信號(hào)，但卻無法正常上網(wǎng)。并且，這種情況下，WIFI也很難發(fā)揮作用。而進(jìn)入萬物互聯(lián)時(shí)代，由于每人擁有的聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的大量增加，并發(fā)的用戶的數(shù)量也出現(xiàn)了更大幅度的增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年，美國(guó)聯(lián)網(wǎng)的設(shè)備已經(jīng)達(dá)到350億個(gè)。到2030年，包括智能家居、監(jiān)控、工業(yè)控制設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備等在內(nèi)的全球上網(wǎng)的設(shè)備總數(shù)保守估計(jì)可能達(dá)到1000億個(gè)。處理這樣龐大的并發(fā)的用戶的數(shù)量對(duì)于4G來說是災(zāi)難，而對(duì)于5G而言，則是優(yōu)勢(shì)所在。
除了解決并發(fā)用戶數(shù)量的增加問題，5G的出現(xiàn)還有助于排除現(xiàn)有解決方案帶來的網(wǎng)絡(luò)安全隱患問題。
萬物互聯(lián)時(shí)代，在大規(guī)模推廣5G之前，現(xiàn)有的解決方案看起來滑稽而又充滿隱患。
目前，除了4G以外，大部分的IoT設(shè)備沒有SIM CARD，無法使用4G，只能通過WIFI與家庭路由器連接。WIFI是第二代互聯(lián)網(wǎng)的特征，用第二代互聯(lián)網(wǎng)做臨時(shí)方案，來提供第三代互聯(lián)網(wǎng)萬物互聯(lián)的服務(wù)，這相當(dāng)于手機(jī)停機(jī)后，回到家中使用座機(jī)來替代。
此外，使用WIFI提供萬物互聯(lián)的服務(wù)在現(xiàn)實(shí)中也存在諸多安全隱患。一般而言，WIFI路由器，既是路由器也是防火墻，可以把家庭的網(wǎng)絡(luò)保護(hù)起來。但若接入IoT設(shè)備，比如接入醫(yī)院的設(shè)備，則需要把防火墻鑿一個(gè)洞。由于大部分IoT設(shè)備的密碼一開始只有兩個(gè)常見的初始值，在使用過程中，也幾乎無人修改，因此存在極大的網(wǎng)絡(luò)安全隱患。譬如，美國(guó)就存在一個(gè)相關(guān)的詞——“醫(yī)療的劫持綁架”，指的就是IoT醫(yī)療儀器聯(lián)網(wǎng)后，醫(yī)院的網(wǎng)絡(luò)防火墻出現(xiàn)安全漏洞，導(dǎo)致醫(yī)療設(shè)備被劫持后無法工作，為此，美國(guó)每年要花兩個(gè)多億贖金贖回醫(yī)療設(shè)備。
█ 全球公共衛(wèi)生事件讓5G時(shí)代提前到來
近兩年，5G頻頻進(jìn)入大眾視線，尤其在今年，5G更是隨著新基建被寫入政府工作報(bào)告，成為舉國(guó)關(guān)注的焦點(diǎn)。5G時(shí)代即將來臨，其背后的助推因素有哪些？
新冠疫情爆發(fā)之前，人們重視5G主要有以下三點(diǎn)原因：
①?gòu)臅r(shí)間角度看，新技術(shù)5G出現(xiàn)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)已經(jīng)到來。
縱觀歷史，從第一代移動(dòng)通信到第二代、第三代、第四代，每一次的更新差不多都是十年時(shí)間。第一代移動(dòng)通信，最初真正服務(wù)于社會(huì)大概是20世紀(jì)70年代。從70年代末一直到80、90年代初有了2G。而從2000年左右，日本最早開始有了3G，4G也緊隨其后。從4G出現(xiàn)到今天，已將近十年。因此，從時(shí)間節(jié)點(diǎn)來講，5G問世的時(shí)機(jī)已到。
②中美貿(mào)易爭(zhēng)端，華為被推到風(fēng)口浪尖。華為擁有的較為領(lǐng)先的5G技術(shù)，極大增強(qiáng)了人們的自信心，因此受到廣泛關(guān)注。
③IoT是5G真正成為一種需求的核心動(dòng)力之一。
新冠疫情爆發(fā)后，給全球經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)帶來了巨大的影響，疫情成為促使5G真正成為一種需求的又一核心動(dòng)力之一。
從微觀上看，疫情之下，全球居家辦公、在線學(xué)習(xí)的人數(shù)暴增，并發(fā)的用戶的數(shù)量大幅增加，導(dǎo)致基站帶寬不足問題突出。
從宏觀上看，疫情導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)增速下滑嚴(yán)重，恢復(fù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展亟需新的經(jīng)濟(jì)刺激，而5G和IoT則可能實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，并能成為后疫情時(shí)代，帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的“火車頭”。在各個(gè)國(guó)家的支持下，5G和IoT將造就全球4至5萬億美元的新市場(chǎng)，并帶動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、服務(wù)業(yè)、制造業(yè)等進(jìn)行整體升級(jí)換代。
█ 未來世界是超級(jí)智能的世界
5G時(shí)代萬物互聯(lián)，未來世界將是超級(jí)智能的世界。
什么是超級(jí)智能？超級(jí)智能不同于人的智能，其來源于連接的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，主要依靠?jī)身?xiàng)能力：人工智能和IoT，可以說，人工智能+IoT=超級(jí)智能。
人工智能，比如像AlphaGo，其智能還只是單體的智能，而未來的超級(jí)智能則是5G和IoT連接而成的群體智能。5G和IoT是未來城市超級(jí)智能系統(tǒng)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，人工智能則是其中的中樞神經(jīng)。
人工智能是如何產(chǎn)生的呢？截至目前，人工智能獲得智能的方式與腦科學(xué)、認(rèn)知科學(xué)沒有關(guān)聯(lián)，人工智能的產(chǎn)生有三個(gè)基石：摩爾定律、大數(shù)據(jù)和數(shù)學(xué)模型。與人類智慧相比，人工智能在某些方面具有很大的優(yōu)勢(shì)，例如，相比每人每秒能夠接收幾百比特的信息，人工智能計(jì)算機(jī)，像無人駕駛汽車，每秒鐘能夠接收幾百兆甚至更多的信息。
2 、5G時(shí)代，誰是未來贏家？
█ 5G時(shí)代的受益者
第一代互聯(lián)網(wǎng)、第二代互聯(lián)網(wǎng)、第三代互聯(lián)網(wǎng)，每一代都會(huì)有一批受益者。
譬如，第一代互聯(lián)網(wǎng)的核心受益者是Intel和微軟，制造設(shè)備的受益者是聯(lián)想、惠普、戴爾、宏基，制造軟件的受益者是Yahoo、Adobe等。
第二代互聯(lián)網(wǎng)到來后，受益者群體發(fā)生了較大變化，核心受益者變?yōu)锳ndroid和ARM，制造設(shè)備的受益者群體中也出現(xiàn)了華為等新入局者。
而即將到來的第三代互聯(lián)網(wǎng)——萬物互聯(lián)時(shí)代，其核心受益者則將集中在掌握處理器、操作系統(tǒng)和通信標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)中，它們是未來最大的受益者。在第三代互聯(lián)網(wǎng)的制造設(shè)備的受益者群體中，未來還會(huì)入局新一代制作IoT設(shè)備的廠家。
互聯(lián)網(wǎng)持續(xù)換代升級(jí)，然而每次換代后，受益的群體都會(huì)發(fā)生較大變化，且每次換代都是由新的企業(yè)來主導(dǎo)，為何會(huì)出現(xiàn)這樣的變化？主要有兩個(gè)原因：
首先是企業(yè)的基因。每一代互聯(lián)網(wǎng)的受益企業(yè)的內(nèi)部?jī)?yōu)化得很好，以至于特別適合當(dāng)前的市場(chǎng)，但是它對(duì)新的市場(chǎng)不容易適應(yīng)。
其次，企業(yè)是否正確地把握了能源和信息的關(guān)系。用更少的能量，處理、傳輸和存儲(chǔ)更多的信息，是新技術(shù)的軸心，是經(jīng)濟(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型時(shí)代解決商業(yè)問題的一把鑰匙。比如，從微軟到Google，從Intel到ARM，耗電量減少了90%，減少了大約10倍。第三代互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，全球的IoT設(shè)備最少有1000億個(gè)，圍繞如何降低IoT處理器的能耗，IoT處理器市場(chǎng)將會(huì)出現(xiàn)新的玩家和新的受益者，這也是未來IoT處理器發(fā)展的方向。
█ 5G時(shí)代的國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)
目前，5G戰(zhàn)略已被世界各國(guó)視為國(guó)家數(shù)字經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略的重要組成部分，5G正在成為全球各國(guó)戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)，各國(guó)之間，圍繞5G競(jìng)爭(zhēng)出現(xiàn)的摩擦也在不斷顯現(xiàn)，當(dāng)下，海外市場(chǎng)頻頻發(fā)難華為即是其中一例。
就目前各國(guó)在5G技術(shù)上的進(jìn)展，總體而言，中國(guó)起步早，到目前為止進(jìn)展良好，但是相關(guān)應(yīng)用尚未跟上；美國(guó)和歐洲，則進(jìn)展緩慢，甚至在歐洲的許多地方，由于人口稀少造成的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施滯后，導(dǎo)致目前最需要普及的網(wǎng)絡(luò)不是5G，而是4G。
5G建設(shè)?少需要10年時(shí)間完成過渡，而在這10年間的任何時(shí)候，對(duì)于國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)而言，都充滿機(jī)遇和變數(shù)。
未來的競(jìng)爭(zhēng)中，各國(guó)想要在5G層面最終獲勝，取決于國(guó)內(nèi)整個(gè)5G行業(yè)的發(fā)展，而非單個(gè)企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。此外，各國(guó)制定的5G相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策也很重要，譬如明確5G發(fā)展誰來主導(dǎo)，以及是否允許并購(gòu)電信產(chǎn)業(yè)等。再者，國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈?zhǔn)欠窬邆涑掷m(xù)盈利的能力，也是國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)在5G層面獲勝的重要因素。以中國(guó)和法國(guó)的4G發(fā)展為例，4G之所以在中國(guó)發(fā)展良好，主要是因?yàn)橹袊?guó)在4G上盈利較多，而正因?yàn)橛?，中?guó)運(yùn)營(yíng)商才有錢進(jìn)行再投入。反觀法國(guó)之所以目前4G發(fā)展尚且滯后，主要是因?yàn)榉▏?guó)的電信沒有能力做到這樣的盈利。
█ 5G+IoT未來在全球市場(chǎng)的前景
分析目前5G+IoT市場(chǎng)的現(xiàn)狀可以發(fā)現(xiàn)：
電信層面，2019年，預(yù)計(jì)全球市場(chǎng)規(guī)模為40000+億美元，其中運(yùn)營(yíng)商和設(shè)備商各?半，總體呈現(xiàn)絕對(duì)量?，但是增?緩慢（<5%）的特點(diǎn)。此外，各國(guó)的電信行業(yè)多為壟斷企業(yè)控制，缺乏全球性運(yùn)營(yíng)商。目前，全世界?戶超過5000萬的運(yùn)營(yíng)商就多達(dá)24家；
互聯(lián)?層面，2019年，預(yù)計(jì)全球市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到6000億美元（有水分），總體呈現(xiàn)絕對(duì)量不?，但是增?迅速（10+%），服務(wù)種類多、寡頭經(jīng)濟(jì)（Google等?家占了?部分）的特點(diǎn)。
未來，5G+IoT市場(chǎng)將具有巨大的發(fā)展?jié)摿Γ?G+IoT將可能整合電信?絡(luò)和計(jì)算機(jī)?絡(luò)，實(shí)現(xiàn)雙方優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，在實(shí)現(xiàn)自身快速發(fā)展的同時(shí)，刺激、帶動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)整體發(fā)展。比如借助互聯(lián)網(wǎng)改造電信行業(yè)，可以得到每年6%-7%的增長(zhǎng)率，到2030年，市場(chǎng)規(guī)模將實(shí)現(xiàn)翻番，?少增加4萬億美元的市場(chǎng)。
3 、5G+IoT引導(dǎo)下，未來全球商業(yè)變數(shù)如何？
█ 未來產(chǎn)業(yè)的總體變化
2020年，猝不及防的新冠疫情擾亂了全球經(jīng)濟(jì)的正常秩序，疫情常態(tài)化趨勢(shì)之下，以5G和IoT為代表的數(shù)字化轉(zhuǎn)型中未來的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)將在哪里？
首先，未來將看輕實(shí)體經(jīng)濟(jì)，而看重虛擬經(jīng)濟(jì)。
總體而言，按照經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一般規(guī)律，即使沒有疫情，隨著全球經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，第一產(chǎn)業(yè)和第二產(chǎn)業(yè)的占比也將逐漸降低，而第三產(chǎn)業(yè)——服務(wù)業(yè)的占比則將持續(xù)升高。第三產(chǎn)業(yè)分為兩種：需要場(chǎng)景的服務(wù)，或是不需要場(chǎng)景——完全虛擬的服務(wù)。由于疫情導(dǎo)致的接觸風(fēng)險(xiǎn)，中短期（2-3年）內(nèi)，場(chǎng)景經(jīng)濟(jì)將無法完全恢復(fù)，譬如人口密集的電影院消費(fèi)在未來較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)可能將持續(xù)面臨消費(fèi)乏力的困局。
其次，在未來，企業(yè)將可能加強(qiáng)耦合度，從原來跨企業(yè)合作的全球化“松耦合”，逆向回歸到在企業(yè)內(nèi)進(jìn)行整合的“緊耦合”。目前出現(xiàn)的一些美國(guó)企業(yè)將之前獨(dú)立出去的供應(yīng)鏈?zhǔn)栈丶词沁@方面的例證。
再次，“雞蛋不要放在?個(gè)籃子里”，考慮到可能面臨的經(jīng)濟(jì)和政治風(fēng)險(xiǎn)，未來，供應(yīng)鏈在全球的分布可能將避免過于集中于一個(gè)國(guó)家。
最后，任何困難都意味著機(jī)會(huì)。疫情下，全球經(jīng)濟(jì)遭受嚴(yán)重打擊，但也因?yàn)橐咔榈拇碳ぃ蛱摂M經(jīng)濟(jì)獲得了更大的發(fā)展。
█ 未來細(xì)分行業(yè)的變化
以教育產(chǎn)業(yè)為例，疫情之前，教育行業(yè)集中表現(xiàn)為三種模式：①占據(jù)主體地位的普通課堂教育，比如從幼兒園至普通高等教育；②起補(bǔ)充作用的在線教育，例如慕課；③占比較小的精英的現(xiàn)場(chǎng)教育。疫情爆發(fā)后，精英的現(xiàn)場(chǎng)教育受到嚴(yán)重打擊，而課堂教育在迅速過渡為在線教育后，也被廣泛抱怨效果不好，譬如被抱怨內(nèi)容不適合線上、帶寬不夠等。
其實(shí)，真正的在線經(jīng)濟(jì)，或是想以虛擬經(jīng)濟(jì)取代實(shí)體經(jīng)濟(jì)，需要使用新的技術(shù)，而非簡(jiǎn)單的取代。未來借助5G、大數(shù)據(jù)、人工智能，開展個(gè)性化追蹤、因材施教、智能化教學(xué)，在線教育將真正發(fā)揮作用，縮短70%的學(xué)習(xí)時(shí)間，是教育產(chǎn)業(yè)的新機(jī)會(huì)。
以大健康產(chǎn)業(yè)為例，首先，疫情進(jìn)一步提升了人們的健康意識(shí)，未來，公共衛(wèi)生將是一個(gè)非常大的產(chǎn)業(yè)。其次，在未來，5G、IoT和人工智能將在人體健康數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)、回傳等預(yù)防疾病層面發(fā)揮重大作用。譬如哈佛和MIT就正在發(fā)明一種智能口罩，目前已經(jīng)成功進(jìn)行了試驗(yàn)。其工作原理是一旦檢測(cè)到新冠病毒，口罩會(huì)發(fā)出提示信號(hào)。未來，類似智能口罩這樣的智能健康應(yīng)用將會(huì)更加普遍，5G、IoT和人工智能在大健康領(lǐng)域的使用將更好地幫助人們迅速、有效地發(fā)現(xiàn)健康問題，從而進(jìn)行提早干預(yù)、提早治療。
█ “5G+IoT”時(shí)代背景下，經(jīng)濟(jì)虛擬化所?臨的問題
未來，在5G、IoT和人工智能的推動(dòng)下，虛擬經(jīng)濟(jì)將獲得極大發(fā)展，而虛擬經(jīng)濟(jì)面臨的大數(shù)據(jù)的安全性和所屬性問題也將愈發(fā)突出。
大數(shù)據(jù)帶來人工智能，但是大數(shù)據(jù)的使用也存在一些問題，主要表現(xiàn)為所有權(quán)不清晰、侵犯?jìng)€(gè)人隱私等。因此，到目前為止，大數(shù)據(jù)雖然有用，但數(shù)據(jù)資產(chǎn)在中國(guó)仍無法形成。
其實(shí)，形成數(shù)據(jù)資產(chǎn)，需要數(shù)據(jù)具有唯一性和不可復(fù)制性。而做到這一點(diǎn)法律的前提是需要明確數(shù)據(jù)所有權(quán)給誰，以及數(shù)據(jù)如何保密。目前，數(shù)據(jù)加密變成區(qū)塊鏈后，會(huì)形成獨(dú)一無二的資產(chǎn)。而根據(jù)區(qū)塊鏈可知，數(shù)據(jù)將來有三個(gè)相關(guān)人：
①數(shù)據(jù)的所有者。誰產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，誰就是數(shù)據(jù)所有者；
②數(shù)據(jù)的管理者，一般為互聯(lián)網(wǎng)公司或者大數(shù)據(jù)公司；
③數(shù)據(jù)的使用者，即數(shù)據(jù)將來拿給誰用，誰是受益者。
數(shù)據(jù)變成資產(chǎn)，就相當(dāng)于銀行的錢，可以流動(dòng)。但目前數(shù)據(jù)尚不具備這個(gè)特性，然而數(shù)據(jù)無法變成資產(chǎn)，將阻礙虛擬經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展。因此，未來，虛擬經(jīng)濟(jì)在很大程度上取代實(shí)體經(jīng)濟(jì)、數(shù)字能夠變成財(cái)富，還有很長(zhǎng)的路要走。